Tags: organize contatos e encontre oportunidades com mais facilidade

Conforme a empresa cresce, fica difícil lembrar quem pediu um orçamento, quem precisa de atenção especial e quem tem interesse em determinado serviço. Depender da memória da equipe torna essa organização frágil.

As tags ajudam a transformar essas informações em classificações fáceis de visualizar e consultar.

Tags são etiquetas aplicadas aos contatos. Elas identificam uma característica, um interesse ou uma situação relevante para a empresa. Um mesmo contato pode receber mais de uma tag.

Por exemplo, uma pessoa pode ter as tags “Interesse em consultoria” e “Cliente recorrente”. Ao abrir o atendimento, a equipe já encontra um contexto inicial sobre aquele relacionamento.

Defina uma lista curta de classificações que realmente ajudem a equipe. Cadastre as tags e combine o significado de cada uma, incluindo quando devem ser aplicadas ou removidas.

Durante o atendimento, use + Tag nos detalhes do contato para escolher uma etiqueta existente. Depois, utilize os filtros disponíveis para localizar os contatos ou as conversas classificados dessa forma.

Evite criar variações para a mesma ideia, como “Interessado”, “Tem interesse” e “Possível cliente”. Uma nomenclatura comum deixa as buscas mais confiáveis.

As tags ajudam a enxergar grupos dentro da base de contatos. Isso facilita a organização do trabalho e o planejamento de ações de relacionamento.

Imagine uma escola que recebe perguntas sobre vários cursos. Classificar o interesse de cada pessoa ajuda a equipe a identificar quem procurou um curso específico e a preparar um retorno relevante, respeitando as preferências de comunicação de cada contato.

Também fica mais fácil transmitir contexto entre atendentes. A pessoa que assume uma conversa não precisa descobrir novamente tudo o que a equipe já classificou.

Use tags para classificações flexíveis, como interesses e perfis. Use campos personalizados para guardar valores específicos, como uma data ou um código. Use o status da conversa para indicar o andamento do atendimento.

Comece com poucas tags e revise a lista periodicamente. Uma etiqueta só tem valor quando seu significado é claro e as pessoas a utilizam de maneira consistente.